充電樁市場(chǎng)迅猛發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)運(yùn)營(yíng)收入來(lái)源單一、回收期較長(zhǎng)等問(wèn)題也日益突出，積極探索新的充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式成為推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵�！笆�四五”期間，充分通信技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)手段等數(shù)字化技術(shù)，將充電樁與綠色能源和智能電網(wǎng)有機(jī)融合，是推動(dòng)充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型、提升其商業(yè)效益的重要舉措，對(duì)促進(jìn)充電樁市場(chǎng)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)國(guó)家雙碳目標(biāo)具有重要意義。

中國(guó)充電樁市場(chǎng)發(fā)展情況

充電樁作為充電設(shè)施的重要組成部分，是新能源汽車的能源補(bǔ)給裝置，屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來(lái)，在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈加快完善。截至2022年7月，全國(guó)累計(jì)建成各類充電基礎(chǔ)設(shè)施398.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.5%。其中，公共充電樁保有量157.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.7%，私人充電樁保有量240.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)125.9%。根據(jù)東莞證券預(yù)計(jì)，到2022年中國(guó)充電樁保有量將達(dá)506萬(wàn)臺(tái)，到2025年充電樁保有量將增加至1466萬(wàn)臺(tái)。市場(chǎng)相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，在車樁比1：1的目標(biāo)約束下，未來(lái)10年充電樁市場(chǎng)總投資額將達(dá)萬(wàn)億元。

從充電樁產(chǎn)業(yè)鏈看，充電建設(shè)到運(yùn)營(yíng)主要涉及充電設(shè)備制造商、充電建設(shè)運(yùn)營(yíng)商、以及整體解決方案商，國(guó)內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時(shí)涉足多個(gè)功能領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游為元器件和設(shè)備生產(chǎn)商，主要負(fù)責(zé)提供各種充電樁元器件和充電設(shè)備；中游是充電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)充電站的搭建和運(yùn)營(yíng)，提供充電服務(wù)；下游是新能源電動(dòng)車用戶，在充電樁上進(jìn)行消費(fèi)。其中，設(shè)備生產(chǎn)商和運(yùn)營(yíng)商是充電樁產(chǎn)業(yè)鏈最主要的環(huán)節(jié)，即充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)效率是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。目前中國(guó)充電樁領(lǐng)域有多種建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，不同的模式在建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體和服務(wù)提供方式上具有顯著差異。

（1）充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式

充電運(yùn)營(yíng)商模式為市場(chǎng)主導(dǎo)模式，但收入來(lái)源單一，可持續(xù)性較差。該模式指的是由運(yùn)營(yíng)商線上建立APP、SaaS平臺(tái)、提供充電數(shù)據(jù)檢測(cè)和一體化運(yùn)維方案等增值服務(wù)，同時(shí)線下自主完成充電樁投資建設(shè)、運(yùn)維保養(yǎng)，為用戶提供充電服務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理模式，代表性企業(yè)包括國(guó)網(wǎng)電動(dòng)、星星充電、依威能源等。該模式既有助于加速新能源汽車、充電樁的推廣，又能夠快速整合社會(huì)資源，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理效率提升。采用充電運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式的充電樁，大部分為公用充電樁和專用充電樁。然而，該模式弊端也非常明顯，運(yùn)營(yíng)商間數(shù)據(jù)分享意愿不高，導(dǎo)致車樁互聯(lián)互通性較低，充電樁利用率較低。就目前市場(chǎng)情況來(lái)看，該模式整體盈利水平不高。

（2）車企主導(dǎo)模式

合作建樁模式收入來(lái)源多樣，優(yōu)于車企自建樁模式。車企主導(dǎo)建樁主要分為自主建樁、合作建樁兩種模式。采用車企主導(dǎo)模式的充電樁，大部分為公用充電樁和私用充電樁。自主建樁是指電動(dòng)車企為提高銷量，打造車樁生態(tài)鏈并形成閉環(huán)而自主建設(shè)充電樁作為售后服務(wù)來(lái)延伸價(jià)值鏈，保證用戶優(yōu)質(zhì)的充電體驗(yàn)。該模式下，車企需要承擔(dān)充電樁投資建設(shè)、后期維護(hù)等多重費(fèi)用，而盈利來(lái)源基本依靠充電服務(wù)費(fèi)和電費(fèi)差價(jià)，利潤(rùn)難以覆蓋高成本。同時(shí)，此類充電樁只面向車企固定用戶，客戶群體單一，利用率低，盈利較為困難，現(xiàn)在僅剩特斯拉和蔚來(lái)仍堅(jiān)持此類模式。

合作建樁模式下，車企提供客戶群體，運(yùn)營(yíng)商提供能源與技術(shù)支撐該模式，既有助于實(shí)現(xiàn)車樁信息和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，又能為客戶提供金融、租賃等信息增值服務(wù)，提高營(yíng)收能力，兩者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)一步擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)雙贏局面。

（3）第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式

互聯(lián)互通共識(shí)下第三方平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生，單樁利用率顯著提升，資源分配優(yōu)化。第三方充電服務(wù)平臺(tái)一般不參與充電樁的投資建設(shè)，而是將各充電運(yùn)營(yíng)商的充電樁整合接入到自營(yíng)SaaS平臺(tái)。對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，該模式通過(guò)大數(shù)據(jù)、資源整合分配等技術(shù)打通不同運(yùn)營(yíng)商的充電樁，單樁利用率顯著提升，運(yùn)營(yíng)商收益更加穩(wěn)定；對(duì)平臺(tái)企業(yè)而言，以智能管理為依托提供商業(yè)價(jià)值，定制化運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)帶來(lái)的流量?jī)?yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以被其他企業(yè)復(fù)制；對(duì)車主而言，可以體驗(yàn)找樁、導(dǎo)航、支付一站式全流程充電服務(wù)，感受更優(yōu)。采用第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式的充電樁，包括公用、專用、私用充電樁，代表性企業(yè)有朗新科技充電樁聚合平臺(tái)新電途，已接入星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充等前十大品牌，運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)30萬(wàn)，2021年聚合充電量近5.6億度，未來(lái)有望接入更多品牌提升覆蓋率。

該模式的收益主要來(lái)源于與運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)費(fèi)分成和以大數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛�礎(chǔ)的增值服務(wù)，部分市場(chǎng)份額大的企業(yè)有望從單一充電服務(wù)費(fèi)抽成向電力躉售拓展。因此平臺(tái)對(duì)固定運(yùn)營(yíng)商有著較強(qiáng)的粘性，雙方天然存在部分利益沖突，一旦頭部運(yùn)營(yíng)商停止合作，平臺(tái)將被動(dòng)失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并退出市場(chǎng)。因此雙方在合作初始就應(yīng)明確利益關(guān)系，建立初步的互惠互利機(jī)制，在流量穩(wěn)定后將增長(zhǎng)重心轉(zhuǎn)移至增值服務(wù)，不斷完善運(yùn)營(yíng)模式。

（4）眾籌模式

多方合作模式日漸成熟，資源配置更加合理。除三大主流運(yùn)營(yíng)模式以外，通過(guò)“投資方+充電服務(wù)運(yùn)營(yíng)商+場(chǎng)地資源方”眾籌建樁的多方合作態(tài)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。此模式要求資源招募方在行業(yè)中有強(qiáng)大的背景和號(hào)召力，場(chǎng)地合伙人分享服務(wù)費(fèi)分成，資金合伙人獲取保底或按比例服務(wù)費(fèi)分成，充電站合伙人通過(guò)軟硬件調(diào)試提升運(yùn)營(yíng)效率。該模式很大程度上可以改善運(yùn)營(yíng)商重資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)困境，有效盤活充電樁上下游的產(chǎn)業(yè)資源，積極拓展充電樁行業(yè)格局。國(guó)家電網(wǎng)因其絕對(duì)的電力資源和背景，在此模式下優(yōu)勢(shì)明顯，星星充電和小鵬汽車等也正在初步嘗試該模式。

“光儲(chǔ)充放”模式是解決行業(yè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn)、推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展的重要方案

不同的充電樁建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式雖存在較大差異，但總體上看，都投資回收周期較長(zhǎng)、業(yè)務(wù)收入來(lái)源單一、參與電網(wǎng)互動(dòng)能力不強(qiáng)等問(wèn)題突出。尤其在市場(chǎng)快充快速增長(zhǎng)以及建設(shè)運(yùn)營(yíng)商對(duì)提高充電樁利用率的雙重需求驅(qū)動(dòng)下，直流快充樁的數(shù)量的大規(guī)模部署不可避免地給電網(wǎng)帶來(lái)了沖擊性負(fù)荷的問(wèn)題，配電網(wǎng)的電容容量隨之受到挑戰(zhàn)。因此，將充電樁與光伏、儲(chǔ)能、車網(wǎng)互動(dòng)的數(shù)字技術(shù)結(jié)合成為推動(dòng)充電樁行業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵突破口。

基于聚合充電數(shù)字化平臺(tái)的“光儲(chǔ)充”一體化模式是能源數(shù)字化在新能源汽車充電新場(chǎng)景下的典型應(yīng)用，它通過(guò)數(shù)字化的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)解決了當(dāng)前充電樁運(yùn)營(yíng)商“各自為戰(zhàn)”數(shù)據(jù)難以共享的行業(yè)難題，并打通了綠電從生產(chǎn)到存儲(chǔ)、再到消納的完整閉環(huán)，助力新能源汽車推廣使用、推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。

相關(guān)建議

1.加大下游充（換）電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)扶持力度

新能源汽車是中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，充電樁作為關(guān)鍵性配套設(shè)施，其建設(shè)發(fā)展進(jìn)度會(huì)對(duì)新能源車的發(fā)展帶來(lái)直接的深度影響。未來(lái)，政策層面應(yīng)注重引導(dǎo)更多社會(huì)資源和資金投入充電樁行業(yè)，推動(dòng)加快產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)場(chǎng)景多樣化，重塑充電服務(wù)新生態(tài)。同時(shí)，地方省市有望制定詳細(xì)的充電樁建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、大專院校、園區(qū)、中央商務(wù)區(qū)等區(qū)域的充電樁建設(shè)。同時(shí)，配套加碼對(duì)充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的補(bǔ)貼和技術(shù)支持，地方政府應(yīng)因地制宜實(shí)施提升計(jì)劃，集中性針對(duì)老舊小區(qū)建樁、高速公路“充電難”的問(wèn)題出臺(tái)發(fā)展規(guī)劃和方案。

2.扶分布式光伏市場(chǎng)主體，加大對(duì)光伏運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的支持力度

一是加大對(duì)光伏發(fā)電技術(shù)或模式先進(jìn)的企業(yè)的補(bǔ)貼，從而激勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，緩解中國(guó)光伏組件的成本、價(jià)格在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷被壓縮的難題，改善中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)外的依賴性。二是推進(jìn)各個(gè)地區(qū)分布式光伏建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃，鼓勵(lì)各地出臺(tái)分布式光伏用地、用能和環(huán)境等方面的針對(duì)性扶持政策，支持分布式光伏的在充電樁等能源消費(fèi)場(chǎng)景中的推廣使用。三是加大對(duì)分布式光伏運(yùn)營(yíng)平臺(tái)及企業(yè)的扶持力度，從政府側(cè)推動(dòng)分布式光伏在充電樁等能源消費(fèi)場(chǎng)景中的普及應(yīng)用，提高充電樁及充電場(chǎng)站的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)綠色有序（智慧）充電。

3.完善相關(guān)政策機(jī)制，加大對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策保證力度

在《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》基礎(chǔ)上，落實(shí)對(duì)新能源汽車充電設(shè)施等重要能源消費(fèi)場(chǎng)景的支持力度，進(jìn)一步細(xì)化各領(lǐng)域各場(chǎng)景的儲(chǔ)能建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。一是進(jìn)一步完善政策支持和市場(chǎng)化參與機(jī)制，降低新能源企業(yè)投資新型儲(chǔ)能的成本，有序推進(jìn)新型儲(chǔ)能的高質(zhì)量發(fā)展。二是加大對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)、商業(yè)模式的補(bǔ)貼，加速企業(yè)配建新能源儲(chǔ)能設(shè)施，盡快實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能設(shè)施商業(yè)化，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力�？紤]扶持鈉離子電池、新型鋰離子電池等新技術(shù)，加快非抽蓄儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新突破。三是鼓勵(lì)儲(chǔ)能等領(lǐng)先技術(shù)示范應(yīng)用，推廣“光儲(chǔ)充放”一體化、光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，創(chuàng)新聯(lián)合運(yùn)營(yíng)、共享儲(chǔ)能等模式，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能運(yùn)行系統(tǒng)最優(yōu)。

4.加大車網(wǎng)互動(dòng)、能源互聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)支持力度，發(fā)揮企業(yè)技術(shù)攻關(guān)主體作用

推動(dòng)電動(dòng)汽車和電網(wǎng)互動(dòng)聯(lián)通是實(shí)現(xiàn)未來(lái)以新能源為主的電力系統(tǒng)和能源互聯(lián)網(wǎng)高效調(diào)節(jié)的重要舉措。

因此建議，一是要提升對(duì)車網(wǎng)互動(dòng)水平的重視程度，從政策層面逐步引導(dǎo)電動(dòng)汽車接入電網(wǎng)，充分發(fā)揮新能源汽車在用電需求側(cè)和儲(chǔ)能供給側(cè)的作用，推動(dòng)“新能源車充新能源電”，從而促進(jìn)電動(dòng)汽車和能源互聯(lián)網(wǎng)兩者協(xié)同發(fā)展。

二是要加大研發(fā)資金投入，集中產(chǎn)學(xué)研力量實(shí)現(xiàn)充放電、能源互聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)突破，發(fā)揮政策資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，突出企業(yè)在重大技術(shù)攻關(guān)中的主體地位和模范作用，加大企業(yè)研發(fā)關(guān)鍵性技術(shù)的支持和獎(jiǎng)勵(lì)力度，提高資助資金的使用效果和導(dǎo)向性，提升核心技術(shù)研發(fā)的效率與成果，加快車網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新突破。

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